铜冠矿建：拟首发募资219亿元用于矿山工程项目施工和采矿设备购置等 预计9月18日发行

  （920019）9月13日披露招股说明书。公司拟在北交所发行5066.67万股，每股发行价格4.33元，拟募集资金总额2.19亿元，用于矿山工程项目施工和采矿设备购置、补充矿山和采矿运营管理业务运营资金和矿山工程新研发技术中心建设等项目。预计发行日期9月18日。

  根据招股书，是一家专注于向全球非煤矿山提供、运营管理、优化设计、研发技术等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业，致力于成为全世界领先的智慧矿山系统解决方案提供商。

  公司是我国从事矿山开发服务与有关技术研发历史较为悠久的企业之一，历经60多年的传承与发展，先后为国内外70余座大中型矿山提供矿山开发服务，涉及矿山资源品种最重要的包含铜、铅、锌、钼、镍、钴、铬、锑、铟、镓、金、银、锡、铁、磷、石灰岩等，业务覆盖我国安徽、山东、河北、辽宁、云南、广西、新疆等20多个省（自治区）以及非洲、南美洲、中亚等海外地区。

  公司是业内少数具备同时建设10条以上千米级超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，总实力位居行业前列。公司凭借专业的工程技术及优质的服务能力，在国内外市场赢得了良好的口碑，荣获了多项荣誉，享有较高的行业声望。公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获2020年中国建设工程鲁班奖（境外工程），赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级优质工程。

  公司定位于国内外非煤矿山开发服务的中、高端市场，与中国有色、中国中铁、北方工业、鞍钢集团、铜陵有色、云天化等拥有大量优质矿业资源的大型央企、国企客户建立了良好、稳定的合作伙伴关系，已承接境内外多座大中型非煤地下矿山的开发服务业务，并积极利用一体化矿山开发服务技术体系深入参与铜、钴、镍、锑、铟、镓、铁等战略性关键矿产资源安全保障体系的构建，积极维护我国资源安全和产业链供应链安全。

  数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率是11.45%，较上年同期下降2.56个百分点。

  公司2023年投入资本回报率为7.51%，较上年同期下降6.18个百分点。2024年上半年投入资本回报率为4.12%，较上年同期上升0.02个百分点。

  截至2023年，公司经营活动现金流净额为3622.37万元，同比增加3625.21万元；筹资活动现金流净额710.11万元，同比增加4631.04万元；投资活动现金流净额-4912.66万元，上年同期为-5596.53万元。

  2024年上半年，公司经营活动现金流净额为5992.18万元，同比增长97.89%；筹资活动现金流净额0元，与同期相比基本不变；投资活动现金流净额0元，上年同期为0元。

  资产重大变化方面，截至2023年末，公司应收票据及应收账款较上年末增加15.3%，占公司总资产比重上升4.04个百分点；其他非流动资产较上年末减少72.57%，占公司总资产比重下降1.68个百分点；应收款项融资较上年末增加128.08%，占公司总资产比重上升1.4个百分点；存货较上年末减少13.83%，占公司总资产比重下降1.39个百分点。

  负债重大变化方面，截至2023年末，公司应当支付的票据及应该支付的账款较上年末减少5.35%，占公司总资产比重下降3.27个百分点；合同负债较上年末增加305.69%，占公司总资产比重上升1.66个百分点；其他应该支付款(含利息和股利)较上年末减少8.13%，占公司总资产比重下降0.76个百分点；预计负债较上年末减少90.4%，占公司总资产比重下降0.7个百分点。

  从应收账款账龄结构来看，截至2023年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为4.93亿元，较上年末增长1.35亿元。

  从存货变动来看，截至2023年末，公司存货账面价值为7499.68万元，占净资产的12.24%，较上年末减少1203.51万元。其中，存货跌价准备为196.77万元，计提比例为2.56%。

  2023年全年，公司研发投入金额为2554.08万元，同比增长2.82%；研发投入占据营业收入比例为2.19%，相比上年同期上升0.06个百分点。

  招股说明书显示，这次发行前公司大股东包括金属集团控股有限公司、金属集团股份有限公司、阮成兴等。持股最多的为铜陵有色金属集团控股有限公司，占比52.15%。